Effizienter Arbeiten durch Anbindung des Buchhaltungssystems
Vergessen Sie dank der Integration von Salesforce und Bexio die manuelle Eingabe von Kundendaten in mehrere Systeme und verringern Sie mögliche Fehlerquellen. Mit der Anbindung des Buchhaltungssystems an die Salesforce Sales Cloud (CRM) haben Sie alle Kundendaten (vom Lead bis zur Rechnungstellung) in einem System.
Salesforce & Bexio – Buchhaltung einfach automatisieren
Salesforce ist eine der führenden CRM-Lösungen auf dem Markt. Die cloudbasierte Lösung ist auch bei vielen KMUs in der Schweiz im Einsatz. Oft stellt sich die Frage, ob eine US-amerikanische Lösung auch an kleinere Buchhaltungslösungen wie bexio in der Schweiz angebunden werden kann. – Ja!
Salesforce erlaubt Anbindungen an verschiedenste Systeme. Hierbei gibt es je nach Softwarte teilweise vorkonfigurierte Lösungen; oder einzelne Anwendungen können über Drittanbieter an Salesforce angebunden werden.
Lösungsvorschlag
Die Schweizer Buchhaltungslösung «Bexio» bietet selbst keine direkte Anbindung zu Salesforce an. Jedoch kann die Web-Anwendung über ein Drittanbieter (wie z.B. «Zapier») angebunden und somit der Datenfluss synchronisiert werden. Zapier ist eine von vielen Service-Lösungen, welche einzelne Aktionen zwischen zwei Cloud-Lösungen verknüpft und so die Anwendungen miteinander synchronisiert; mit dem Ziel, dass die Prozesse automatisiert ausgeführt werden.
Die Bexio-Integration kann komplett flexibel auf Ihre Bedürfnisse und Ihren Use Case gestaltet werden. So kann Salesforce sowohl Account- und Kontaktdaten als auch Informationen aus einer gewonnenen Verkaufschance (Opportunity) auf Basis eines gewünschten Triggers (z.B. Angebot wurde gebucht) direkt an Bexio übergeben.
Lesen Sie mehr dazu im Use Case →
Die Integration von Salesforce und Bexio über Zapier bietet eine erstklassige Möglichkeit, Ihr CRM-System effizient mit Ihrer Buchhaltungssoftware zu verbinden und somit Ihre Geschäftsprozesse zu optimieren. Diese Integration ermöglicht es Ihnen, alle wesentlichen Daten, wie Kundenkontakte, Verkaufschancen und Rechnungen, automatisch zwischen Salesforce und Bexio zu synchronisieren, was den manuellen Aufwand erheblich reduziert. Mit Zapier können Sie maßgeschneiderte Workflows erstellen, die bei bestimmten Ereignissen, wie der Erstellung eines neuen Leads in Salesforce, automatisch entsprechende Aktionen in Bexio auslösen. Ein Beispiel wäre, dass eine neue Verkaufschance in Salesforce automatisch eine Rechnung in Bexio generiert, wodurch Sie Ihre Effizienz steigern und gleichzeitig die Fehlerquote minimieren können, die bei der manuellen Übertragung von Daten oft auftritt. Darüber hinaus profitieren Sie von der Möglichkeit, detaillierte Berichte zu erstellen, die sowohl Verkaufs- als auch Finanzdaten aus beiden Systemen integrieren. Dies bietet Ihnen eine umfassende Sicht auf Ihre Geschäftsabläufe und unterstützt Sie dabei, fundierte Entscheidungen zu treffen. Durch die konsolidierte Datenansicht können Sie wichtige Trends und Muster erkennen, die für die Planung und Optimierung Ihrer Geschäftsstrategien von großer Bedeutung sind. Ein wesentlicher Vorteil der Integration von Salesforce und Bexio ist die kontinuierliche Aktualisierung und Synchronisierung aller relevanten Informationen. Dies führt zu einer signifikanten Reduzierung des manuellen Pflegeaufwands und steigert die Effizienz Ihres Teams erheblich. Die Flexibilität, die Zapier bei der Integration von Salesforce und Bexio bietet, ist besonders bemerkenswert. Sie können die Integration nach Ihren individuellen Bedürfnissen anpassen, indem Sie spezifische Workflows erstellen, die automatisch bestimmte Aktionen auslösen. Beispielsweise können Sie neue Leads aus Salesforce automatisch als Kunden in Bexio anlegen oder Verkaufsdaten zwischen den beiden Systemen synchronisieren. Diese Anpassungsfähigkeit ermöglicht es Ihnen, Ihre Geschäftsprozesse genau auf die Anforderungen Ihres Unternehmens abzustimmen. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Integration von Salesforce und Bexio über Zapier eine äußerst leistungsstarke Lösung darstellt, um Ihre Geschäftsprozesse zu automatisieren und zu optimieren. Sie reduziert nicht nur den manuellen Aufwand, sondern verbessert auch die Genauigkeit und Konsistenz Ihrer Daten erheblich. Indem Sie die Vorteile dieser Integration nutzen, können Sie Ihre Geschäftsabläufe vereinfachen, Ihre Effizienz steigern und wertvolle Zeit sparen. Die nahtlose Verbindung von Salesforce und Bexio ermöglicht es Ihnen, Ihre Datenmanagement-Prozesse zu revolutionieren und sich auf das Wachstum und die Entwicklung Ihres Unternehmens zu konzentrieren, während Sie gleichzeitig von einer erhöhten Datenintegrität und besser koordinierten Geschäftsabläufen profitieren.
