ERP-Anbindung an die Salesforce Sales Cloud - 10. Juli 2024

Daten-Synergien nutzen und in die bestehende IT-Landschaft integrieren

Ist es möglich, CRM-Daten aus Salesforce mit dem ERP-System zu synchronisieren sowie relevante ERP-Informationen im CRM auf der Kundenmaske anzuzeigen? Als Salesforce-Partner werden wir oft mit dieser Frage konfrontiert. Die Antwort lautet: Ja, das ist möglich! Die Salesforce Plattform bietet hierzu optimale Voraussetzungen.

Ausganglage
Unternehmen, die in Zukunft Cloud-Lösungen von Salesforce im Vertrieb nutzen wollen, haben oft bereits ein ERP-System im Einsatz. In beiden Systemen werden Daten über Kunden erfasst und gepflegt. Während das ERP-System dazu dient, die operativen, finanziellen und personellen Prozesse im Unternehmen zu verwalten, werden in der CRM-Lösung Informationen über Leads, Kundenbesuche und Verkäufe erfasst. Um Insellösungen zu vermeiden und die Datenpflege zu vereinfachen, raten wir je nach Ausgangslage und Projekt unseren Kunden zu einer ERP-Anbindung.

Zielsetzung
Das Ziel der Integration ist eine zentrale Datenverwaltung zu gewährleisten und die bestehenden Geschäftsprozesse zu vereinfachen. Die CRM-Lösung soll in die bestehende IT-Landschaft integriert werden, um durchgängige Geschäftsprozesse und das volle Potenzial der CRM-Lösung sicherzustellen. Durch die Anbindung sollen alle relevanten Kundendaten und Geschäftsinformationen in einer Plattform zusammengeführt werden für eine ganzheitliche Sicht auf den Kunden.

Umsetzung
Die Anbindung von Salesforce an eine ERP-Lösung (Bexio) durften wir bei der Tide Ocean SA erfolgreich umsetzen. Mit der Einführung der Salesforce Sales Cloud war es im Projekt von entscheidender Bedeutung, dass die Vertriebsmitarbeiter direkt in der CRM-Kundenmaske einen Einblick auf die Informationen aus dem ERP haben, ohne manuell Abfragen in mehreren Systemen durchführen zu müssen. Gerade Informationen, wie offene Angebote, Bestellungen und Rechnungen sind für gezielte Vertriebsaktivitäten von grosser Bedeutung und führen letztendlich zur erstklassigen Kundenerfahrung.

Hierzu wurde eine Schnittstelle von Salesforce zur ERP-Lösung (Bexio) erstellt. Die Schnittstelle ist eine Lösung von Mayoris, welche auf den individuellen Anforderungen des Kunden basiert. In einem gemeinsamen Workshop wurde die Datenstruktur und das Konzept für die jeweiligen Abfragen und den effektiven Datentransfer definiert. Im Anschluss wurde auf dieser Basis eine individuelle Lösung für den Kunden erstellt. Über die Schnittstelle fliessen die Daten direkt in die Sales Cloud und auch wieder zurück ins ERP. Das Monitoring und die Wartung der Schnittstelle wird direkt durch Mayoris als Implementierungspartner durchgeführt und es muss kein Drittanbieter für den Datentransfer hinzugezogen werden.

In Salesforce werden jeweils alle neuen und aktualisierten Accounts und Kontakte in einem Intervall abgerufen und an das ERP-System übertragen. Ebenfalls werden auch alle relevanten und definierten ERP-Daten (z.B. Angebote, Bestellungen, Lieferscheine, Rechnungen, etc.) aus dem ERP an Salesforce übermittelt. Der Vertrieb hat somit direkt in der CRM-Umgebung einen 360° Blick auf den Kunden. Durch die bereitgestellten ERP-Daten in der CRM-Umgebung konnten die internen Prozesse vereinfacht und auch die Zusammenarbeit zwischen dem Vertrieb und Innendienst verstärkt werden.

Vorteile:

• Zentrale und einheitliche Datenverwaltung
• Vereinfachung der bestehenden Geschäftsprozesse
• Verbesserte Zusammenarbeit und Kommunikation innerhalb der Teams
• Erstklassige Kundenerfahrung
• Berichterstattung und fundierte Entscheidungen
• Compliance und Datensicherheit

Benötigen auch Sie Ihre EPR-Daten in Ihrer Salesforce Sales Cloud Umgebung und möchten die Daten zwischen den beiden Systemen synchronisieren? Kontaktieren Sie uns für eine Beratung und individuelle Lösung.